Además, la valoración del 100% de la compañía se sitúa en 2.238 millones de euros.
De este modo, el órgano directivo de Telefónica dio hoy luz verde a la compra del 21% de Digital Plus por 470 millones de euros, operación por la que la operadora de telecomunicaciones vuelve a entrar en la plataforma del Grupo Prisa después de que en mayo de2008 vendiera un 16,79% de Sogecable por 650 millones de euros.
Para Digital Plus supone un paso más en su búsqueda de cash para afrontar el próximo mes de marzo el vencimiento del crédito de 1.950 millones solicitado precisamente para afrontar la opa de Sogecable. Unos 180 millones del precio acordado serán capitalización de la deuda que Prisa mantenía con la compañía de Alierta.
Esta operación, que ya había sido estudiada y aplazada por el Consejo de Telefónica en al menos dos ocasiones, valora Digital Plus en 2.238 millones, lejos de las aspiraciones de Prisa hace apenas unos meses, en los rechazaba cualquier aproximación por debajo de los 2.500 millones de euros.
Tanto las urgencias económicas como la puesta en marcha de la TDT de pago han moderado las exigencias de Prisa. De hecho, al final también Telefónica ha concedido algo. No en vano la oferta que había presentado en marzo la teleco española, entonces de la mano de Vivendi, no superaba los 2.000 millones por la plataforma.
Además esta adquisición se realiza bajo la condición de reducir su apalancamiento hasta situarse en cinco veces ebitda a finales de 2010 y en 3,5 a finales de 2013.“Es el planteamiento que han hecho los bancos más importantes y en Prisa se ve como una condición realizable”, aseguran fuentes próximas a la negociación.
Imagen CC de Alberto OG
