Esta será la segunda salida a bolsa en el Mercado Alternativo Bursátil. La primera fue la de Zinkia, productora del famosos dibujo animado Pocoyó. Entonces, la compañía que preside José María Castillejo también se vio obligada a rebajar el precio para su debut bursátil y a limitar la oferta a las acciones procedentes de la ampliación de capital, suprimiendo la OPV que afectaba a los títulos en manos de los socios de la productora. No obstante y pese a las dudas iniciales, Pocoyó se disparó un 27% en su debut.
Definitivamente, el precio será de 4,31 euros por acción, por debajo de la horquilla prevista en el documento informativo de la colocación, comprendida entre 4,94 y 5,79 euros por acción, según informó hoy la compañía. Con este precio, la compañía tendrá un valor de 61,02 millones de euros, frente al rango de entre 69,95 y 81,98 millones de euros previstos inicialmente. Teniendo en cuenta que el valor nominal de los títulos de Imaginarium es de 0,03 euros, el precio definitivo implica una prima de emisión de 4,28 euros por acción.
De la misma manera, debido a las condiciones de mercado, la compañía, la Caja de Ahorros de la Inmaculada Desarrollo Empresarial, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado (CAI SCR) y Banesto Bolsa, entidad colocadora, han decidido excluir de la oferta de venta las acciones inicialmente ofrecidas por CAI.
Así, el tamaño total de la oferta queda establecido en 2,85 millones de acciones, de las que 450.000 son títulos propios de la sociedad y 2,4 millones acciones de nueva emisión, representativas conjuntamente del 16,36% del capital social de Imaginarium tras la oferta de suscripción. De esta forma, se suprime la opción de compra green shoe otorgada por CAI SCR a favor de la entidad colocadora.Imagen CC deMoranga
